1938年，关四斤率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良，锄奸科长王时光和刚参军的冷珊等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥，双料间谍李道余，还有民间武装首领笑燕竹，都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余等八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵，为团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。
马奇已经成为杀人机器。关四斤和吕大钟、冷珊三人到处追缉围捕，但马奇藏身密林，他也具有十分出色的反侦察能力。二宝和其它新四军的战士也赶来了，众人组成密密层层的包围圈，将马奇围堵在中间。马奇逃跑无望，冷珊…
庞涛带领39团放开手脚，打了一个漂亮的歼灭战，将近千人的日军队伍全部击溃。但直到庞涛回到军营，冷珊仍然没有消息，众人发现郎组长也不见了踪影，庞涛猜测是榆木脑袋的郎组长要将冷珊带去司令部。郎组长和冷珊腿脚…
