布洛迪（戴米恩·路易斯饰）被外界认定为是CIA总部爆炸案的凶手，出逃后结果落入委内瑞拉地头蛇手里。索尔（曼迪·帕廷金饰）代理CIA局长，与卡莉（克莱尔·丹妮丝饰）上演苦肉计，最终擒获伊朗策划的这起CIA总部爆炸案的头目杰瓦迪（肖恩·托布饰），并将其策反送回伊朗。索尔救回布洛迪，说服他潜入伊朗，刺杀伊朗革命卫队最高领导人，布洛迪成功完成任务，杰瓦迪接任伊朗革命卫队。但“为顾全大局”，在美国总统的要求下，CIA没有为布洛迪执行撤离计划，最终布洛迪在伊朗被绞死，换来了日内瓦伊朗核问题的谈判成功。
布洛迪清理好案发现场后若无其事地走出大楼，他和卡莉会合后来到安全屋躲避。索尔从贾瓦迪处确认刺杀计划成功，他下令启动营救计划。布洛迪因杀人而怀有罪恶感，卡莉极力劝解并将自己怀孕一事告诉他。贾瓦迪突然…
布洛迪在德黑兰经过严格的审讯，同时贾瓦迪积极促成布洛迪与阿克巴里的见面。布洛迪临时被带走，他并没有见到阿克巴里，而是被带去和纳塞林见面。布洛迪在德黑兰受到群众的支持与爱戴，他将刺杀阿克巴里的氰化物…
