传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
江置去见李舜臣告诉他自己要斩断罪恶的源头，而李舜臣要他答应无论发生什么事都不会因为复仇心而杀人江置答应了。终于救下了汝蔚三人，几人会合后就赶去院子和李舜臣会合。汝蔚坚持跟去说要见证左官雄被杀的一幕。江…
汝蔚拎着眼泪，听着江置斩断两人缘分的话，本想说服他，但是江置说若是因为他而让她死的话，他会受不了，汝蔚没再说话。江置告诉她明天一早他会向师父辞行。说完就转身离开，汝蔚在他走后蹲在地上嚎啕大哭。江置去见…
