故事将主要讲述年轻的FBI女特工Olivia Warren（Anna Torv扮演）奉命加入代号为“Fringe（边缘）”的秘密部门，与高深莫测的神秘科学家Walter Bishop博士（John Noble扮演）合作调查一系列无法用科学解释的超自然现象。随着这些现象愈演愈烈，两人逐渐发现，其中有些麻烦可能是Walter Bishop自己的研究所导致的，而更
彼得和奥利维亚找沃尔特时得知杰西卡一直为贝利效命，最后被奥利维亚杀死，在在尼娜的帮助下从已死的杰西卡那得知奥利维亚是贝利的新能源，以及威廉在一艘船上。彼得和奥利维亚在多方的配合下来到贝利的船上，沃尔特…
波斯顿一系列的人下了电梯便离奇的死亡，吓的周围的人都不敢动。与此同时，彼得和奥利维亚同时接到报案电话，沃尔特已经赶到案发现场。沃尔特发现死者中了纳米机器人病毒，继而发现病毒中存在嵌入体，得知是贝利是幕…
