郝运开了一家私人动物诊所，却因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局，成为探员。从此，郝运的生活发生了天翻地覆的变化，原来，他的身边到处都是转化者。孤独、愤怒、嫉妒、固执、缺心眼……一桩桩动物案件，让郝运意识到，转化者世界也不外乎柴米油盐、悲欢离合，精于人情世故的郝运和战斗力超强的吴爱爱组成搭档，从水火不容变成干柴烈火，就在火苗一触即发之际，一桩牵扯郝运身世的转化者大案浮出水面……
迷雾（下）
郝运在总局监狱醒来，发现里面已经乱成一团，到处都在打斗。吴爱爱赶来救他，却因为吃了药，无法变身成男性，战力大减，二人在危机重重的监狱互相保护，终于狼狈跑出。此时马尾男子带领集团，杀上妖管局三局。幺…
明德市陷入动乱
郝运逐渐出现一个奇怪的能力——他似乎能进入另一个人的身体。在那个身体，他亲眼目睹朱雀集团杀了父母，但却看不清那个杀了他们的人，只知道现场有个马尾辫男人。吴爱爱为了不变成男人，吃了效果未知的药。二人…
